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2017年中国道路运输市场发展现状及行业发展趋势

发布于:2019-08-28 11:14:50

    道路运输是一种在道路上进行的运输活动,是最接近“门到门”的陆上运输方式。其主要依托公路网络,通过客货运输车辆运送旅客或货物到达指定目的地。根据《国民经济行业分类》(GB T4754-2011),“G54 道路运输业”大类下具体包括城市公共交通运输、公路旅客运输、道路货物运输和道路运输辅助活动四个子类和9个行业细分类。其中,公路旅客运输和客运汽车站构成了公路客运业的基本业务主体。

《国民经济行业分类》(GB T4754-2011)“G54道路运输业”

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国公路运输行业深度调研及投资战略研究报告》

    作为交通运输五大方式之一(道路、铁路、航空、水运、管道),道路运输是国家综合运输体系的重要组成部分。近年来,随着公路基础设施建设投入力度的加大,道路运输行业得到了迅猛发展。2015年,全国等级公路里程实现5连增,占全国公路里程比重的88.4%;全国公路密度连续10年增长,2015年达到47.7公里/百平方公里。完善而密集的公路网是公路客运机动性和灵活性的重要支撑。

等级公路里程数比重逐年增长(万公里)

全国公路密度稳步上升(公里/百平方公里)

    2015年,公路客运承载了全国83.3%的客运量,当年运送旅客194.33亿人次,旅客周转量1.07万亿人公里,占全国客运周转量35.7%。道路客运已经成为人们出行的最主要方式,在全国客运体系中占据着重要位置。

公路客运量占全国客运总量83.3%

公路旅客周转量占全国客运周转量35.7%

    按照《道路旅客运输及客运站管理规定》,道路旅客运输班线按区域和距离可分为四类线路,其中,公路客运目前主要覆盖二、三、四类线路,分别对应中途(500-800km)、中短途(200-500km)、短途(200km以下)。

道路客运班线类别

班线类别
定义
一类客运班线
地区所在地与地区所在地之间的客运班线或者营运线路长度在800公里以上的客运班线
二类客运班线
地区所在地与县之间的客运班线
三类客运班线
非毗邻县之间的客运班线
四类客运班线
毗邻县之间的客运班线或者县境内的客运班线

    对比几种运输方式,公路运输在固定资产投入、机动性、地理限制等方面有很大竞争力,其具备铁路、水路和航空不具有的高度灵活便捷的特点,在中短途和短途班线上有突出优势。因此,公路客运不仅成为一个独立的运输体系,也因其灵活性而成为铁路、航空客运的重要衔接,与其他客运方式相互补充。

四种运输模式对比

类别
公路
顺风车
铁路
航空
运输能力
适中
较小
较小
运输成本
适中
适中
固定资产投入
适中
单次客流
很低
机动性
较差
较差
地理限制
较小
较小
气候限制
适用类型
短、中途
短、中途
中、长途
中、长途

    在交通客运行业内,公路与铁路、民航、水路之间相互补充,又相互竞争。四种运输方式均有各自的细分市场,分别满足不同人群的需求。几种方式的竞争主要存在于相互交叉的领域:公路与铁路在200-500公里中短途运输市场竞争激烈,铁路与民航在800-1500公里中长途运输市场的竞争也在不断升级。随着高铁的快速发展,替代效应产生的旅客分流正加剧客运市场的竞争性,对公路客运行业形成了一定的挑战。

道路客运经营的三大模式

道路客运经营模式
模式简介
公司化经营
公司化经营模式是指客运企业统一负责车辆的管理、调度以及司乘人员的招聘、培训、考核、监督、安全管理等工作,经营者按照许可的线路、班次、站点运营。
承包经营
客运企业将具备线路经营权的车辆承包给外部经营者,客运企业与公司外部经营者签订相关《承包经营合同》,承包经营方可根据合同约定自行管理车辆或遵守客运企业管理并根据合同约定向客运企业缴纳承包费用。
挂靠经营
挂靠车主出资购买车辆,以道路客运企业的资质和名义进行客运经营,并向道路客运企业支付相应的管理费或有偿服务费的经营方式,经营中的风险和安全责任全部由车主承担

    从几家上市客运企业的经营数据来看,公路客运业务的每客每公里平均票价为0.2元左右,而公路客运业务的每客每公里平均成本为0.15元左右。客公里净收入在0.04元/人/公里到0.06元/人/公里之间。在这种情况下,保证高客座率和客运里程是企业保证客运业务收入稳健的关键。

上市客运企业客公里收入与客公里成本(元)

类别
德新交运
宜昌交运
龙洲股份
海汽集团
客公里收入(元//公里)
0.23
0.18
0.2
0.17
客公里成本(元//公里)
0.17
0.14
0.14
0.16
客公里净收入(元//公里)
0.06
0.04
0.06
0.01

    公路客运业务的主要成本有员工薪酬、燃料、折旧、维修费用等。其中,燃料成本占了总成本的30%左右,是影响业务成本波动的主要因素,员工薪酬占到了10%-20%,折旧费用占到总成本的15%-20%,保修费用等其它成本费用相对稳定。

上市公司客运业务成本构成

    在定价空间有限,成本支出稳定一致的情况下,行业毛利率也相对地趋同。2015年客运上市企业的公路客运业务的毛利水平在20%左右,差异非常小。

公路客运经营毛利

客运业务
2013
2014
2015
2016H1
富临运业
23.43%
24.37%
24.57%
23.40%
宜昌交运
20.60%
18.07%
19.30%
-
龙洲股份
20.51%
19.24%
20.94%
21.04%
德新交运
20.91%
24.00%
23.67%
27.13%
海汽集团
21.28%
18.40%
20.44%
-
江西长运
19.11%
13.47%
12.03%
10.73%

    站运同营一方面能为客运企业带来更加稳定的现金流,同时又能通过整合运输与车站业务,提高公路客运的整体服务质量。客运站由企业按照国家的规划投资建设,由政府和交通主管部门对企业和车站核定经营资质和车站等级。各客运站按照车站的站级,结合交通及物价部门核定的标准收取费用,企业自主经营。所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通主管部门审核发放经营许可证的客运站从事客运运输。目前有5家客运上市企业拥有不同数量和等级的客运站,一般来说经营客运班线越多的企业经营的客运站也更多。

上市客运企业的站运同营

类别
客运班线
客运站总
一级客运站
二级客运站
三级客运站
龙洲股份
904
36
5
14
18
德新交运
120
3
1
1
1
富临运业
978
37
12
8
10
宜昌交运
235
7
1
4
2
海汽集团
534
27
5
16
3
江西长运
2161
-
-
-
-




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